TS病にかかり女体化してしまった圭介は、孝一という男にスカウトされ事務所へ。圭介は睡眠薬を飲まされると気絶してしまい、気づくと犯されていてた！するとそこへ自分に逆恨みしている同級生の孝次もTS病になってしまい3P中出しセックス！
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