猫耳や尻尾が生えて猫化してしまった曙。本能に動いてしまう彼女は発情状態で提督上に跨って誘惑し、フェラさせられてしまう。口内射精した後も勃起したままの彼は正常位で挿入してイチャラブセックスへ発展。その後は騎乗位などの体勢に変えながらアクメ＆中出しするのだった。
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